野心勃勃的余叔解救了被炎黃后人看押的地鮫，并假意屈服于地鮫，實則想借助地鮫的力量去逮捕辰翊凌幾人尋得法器。眾人齊心協力與余叔、地鮫作戰，慕禹哲感覺到體內龍的暴動，強撐著繼續作戰。余叔攻擊柔弱的季星，辰翊凌為了保護季星，不幸被余叔搶走自己的法器。少女的死讓辰翊凌觸動頗大，現在的他肩負著太多人的生命，肩負著安定天下的使命，他必須自己走下去，去干掉所有的邪惡力量，這樣才能保護所有人！而且，此時此刻他還不知道小月身在何處，是否成功擺脫了地鮫……