商紂王被狐妖妲己迷惑雙眼，導致妖孽盛行民不聊生，元始天尊遂煉化混靈珠助周伐紂。座下弟子太乙真人輔助混靈珠投胎于李府，轉世為人，取名為哪吒。

哪吒十七歲這年因目睹李靖捉妖而憤然與父親決裂，母親殷夫人意外死在妖孽手上令他萬念俱灰。哪吒為救下陳塘關百姓犧牲了自己。然而邪惡的申公豹令哪吒重生為魔，六親不認，在其指使下殘害陳塘關百姓。

祭天之夜，三界大門打開，妲己用李靖和孩童祭天，與父親對戰的哪吒最終才知道，父親為復活自己，用愛封印了自己的生命，保護哪吒留存前世記憶，肉身不滅。哪吒被感化幡然醒悟，申公豹抵抗不了正義與愛的力量，最終敗在哪吒的手下。