明朝東廠勢力器張，百姓飽經宦官摧殘。生性正直的世襲錦衣衛趙正武功高強、智勇兼備，與朱大典及張震被皇上賜名[錦衣三劍俠]。因目睹民間之慘況，決心為民請命。偶然結識內閣首輔葉向高之女兒葉敏，二人暗生情愫。皇上突然因怪病駕崩，太子幸得葉向高輔助順利登基，趙正也擢升為錦衣衛指揮使。原來，皇上之死另有內情……
　　為了逃避賭債自閹入宮的賭棍魏進忠也僥幸升任為承運監。借東廠勢力，魏進忠勾結
　　各地貪官，廣征賦稅，引至民不聊生。紡織女工唐嵐不甘受壓，組織工人發起抗稅大游行，令調查此事的趙正心生敬意。趙正發現皇上正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現，三人頓時不知所措……
　　皇上決定通過練習驚世絕學《天怒劍》戰勝趙正獲取葉敏的芳心，怎料真正的劍譜魏進忠偷梁換柱……
　　關外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛，趙正趕至，及時化解紛爭。趙正與唐嵐三次邂逅，決戰中，唐嵐更舍身救已，趙正心生感激，彼此不自覺更進一步。
　　趙正心明大義，為國家著想，決定避開葉敏，無意中創出悲情傷痛的《悲情劍法》。比武開始，趙正刻意露出小破綻，皇帝以天怒劍將其刺傷，趙正卻意外中毒。皇帝終于戰勝趙正，葉敏正式嫁入宮中。皇帝在葉敏之鼓勵之下對國事變得積極，成為一位好君主。魏進忠又生伎倆……
　　魏進忠篡位大計展開，先挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛，暗地里對付趙正。皇帝聽信魏進忠讒言下令捉拿趙正。突然，大批錦衣衛涌至千清宮，以抓刺客為名，捉皇帝為實。朱大典與張震奮力保護皇帝，并救出昏迷不醒的葉敏，殺出重圍。
　　趙正、唐嵐趕至，張震已失血致死，葉敏亦返魂無術。魏進忠正欲殺皇帝之際，風云變色，雷電交加，展開了一場血雨腥風的激戰……