1937年8月，侵華日軍占領(lǐng)上海。面對(duì)民族危難，上海灘三大亨也是三大黑社會(huì)頭子各有打算：黃金榮稱(chēng)病閉門(mén)謝客；張嘯林（王明晟 飾）做了大發(fā)國(guó)難財(cái)?shù)臐h奸；張嘯林的結(jié)拜兄弟、最舉輕若重的杜月笙（杜玉明 飾）則遠(yuǎn)走香港。日本人支持成立的漢奸特工總部位于極斯菲爾路76號(hào)，諸多中國(guó)同胞在這 里慘死于橫行不法卻以“小杜月笙”自居的頭子吳四寶（王正軍 飾）之手。
　　被日本人及為虎作倀的漢奸的暴行激怒了的愛(ài)國(guó)義士組成暗殺小組，先后刺殺了偽“市民協(xié)會(huì)”負(fù)責(zé)人尤菊蓀、偽“上海市政督辦公署”秘書(shū)長(zhǎng)任保安等人。該小組干將之一、杜月笙的弟子林懷部（徐小健 飾）在某次刺殺行動(dòng)中負(fù)傷逃到某間水果鋪，該水果鋪的主人王國(guó)生卻是杜月笙的舊友，養(yǎng)傷過(guò)程中，林懷部與他的女兒月英（孫懿雯 飾）漸漸生出感情。
　　暗殺小組對(duì)張嘯林下手時(shí)傷亡慘重，林懷部?jī)e幸撿得一條命，但小組沒(méi)有因此停止行動(dòng)。不久，月英利用她與吳四寶太太佘愛(ài)珍是校友的關(guān)系打進(jìn)“76號(hào)”，林懷部也在王國(guó)生的幫助下利用杜月笙的關(guān)系成了張嘯林的一員保鏢。其后，林懷部幸得愛(ài)戀月英的佘愛(ài)珍的保鏢、武藝高強(qiáng)的“小刀”楊藩（董志華 飾）相助，順利完成刺殺張嘯林的行動(dòng)，但卻不幸落入?yún)撬膶氈帧?/p>……