二戰末期，德國的反猶政策還在堅定不移地推行著。來自馬賽的猶太孩子波奈特（拉法艾麗·弗托Raphael Fejt? 飾）因此家破人亡，被送到法國的學校念書。在這里，他一直小心翼翼的保守著他的秘密，但還是因為新生的關系常常遭到同學戲弄。其中就有法國有錢家庭出身的朱利安（加斯帕爾·馬奈斯Gaspard Manesse 飾）。
　　朱利安和波奈特成為了室友，在共同相處的日子里，朱利安發現，這個經常被欺負的男孩有著跟自己志趣相投的一面。兩人的關系漸漸融洽，成了童年要好的伙伴。當朱利安從種種跡象猜測出波奈特的猶太人背景時，他沒有疏遠波奈特，而且還幫忙隱藏這個秘密。也許在孩子的心中，政治世界在真摯的友誼面前顯得太過渺小。
　　然而，大人的魔掌還是侵入了波奈特的人生，保護猶太孩子的神父和波奈特都被出賣了……