溍煬兩國，正邪對立，分庭抗禮。煬王楚馗大肆征戰，戰火紛飛。忠義的溍王抵抗楚馗未成，退守北方，養兵蓄銳，以待攻敵之日。
　　聰慧善良的摘星在狼狩山上結識一名野少年，給他取名狼仔。狼仔自小生長在山林間，雖未經教化但天性質樸，心地純善，與摘星青梅竹馬。不料不諳世事的狼仔為救幼狼，竟被誤會成謀害重臣的兇手，慘遭追殺。盡管摘星查出真兇，還狼仔清白，卻因其兄馬俊從中作梗，使得狼仔誤以為摘星出賣自己，狼仔傷心墜崖，消失無蹤。途經此地的煬王楚馗見狼仔天資不凡，暗中將他收為養子，而后又封他為渤王和夜煞之首。
　　八年后，經歷馬家慘案的摘星與渤王意外重逢，摘星懷疑渤王就是狼仔，但渤王矢口否認，因為他不愿面對痛苦的過去。楚馗為了利用馬摘星和馬家軍去對付溍國，賜婚于渤王和摘星，甚至讓摘星誤以為她的殺父仇人是溍王。摘星被楚馗誤導，答應嫁給渤王。
　　在兩人相處的日子里，摘星的溫柔一步步喚醒渤王的本性與愛意，渤王因摘星的聰慧與勇敢而心動，摘星也發現渤王雖身居高位，仍保有天性中的善良和正義。當渤王查出八年前追殺的真相，得知摘星從未背棄過他時，一直壓抑的愛意沖破了偽裝，渤王終于承認自己就是狼仔，和摘星在狼狩山上解開誤會，一吻定情。
　　最終，歷經重重磨難和考驗，摘星在正義之士疾沖和寶娜的幫助下，查出馬家慘案的主謀，正是楚馗，遂眾人齊心，推翻煬國的暴政。然而，摘星在退敵時身負重傷，一縷香魂逝去。渤王沒有選擇獨活，也選擇隨她而去。