本片由兩個故事構成，而這兩個故事，說的是兩種變態心理。當易性癖與死尸整形化妝師的愛情失控后。
　　第一個故事講述的是一個易性癖的男人裝扮成女人，成功吸引了一個有老婆的男人。當那個男人的老婆知道情況后，向男人發火了。后來那個男扮女裝的男人偷偷進到了那男人的家里，夫妻兩回來后嚇了一跳。而那個易性癖的男人此時很想知道那男人是否喜歡他，當男人當著妻子的面，對他說：“我喜歡你，但和從前不一樣了。”易性癖默默走進了浴室，鎖上門，很久沒有出來。當警察趕到，浴室門被打開時，他已在浴室里自殺了。他為什么自殺？為何一切來得如此突然？對于一個他喜歡的男人，忽然感覺無法再擁有，他受不了，他一時無法接受這個事實，心情跌到低谷，于是完全失控，選擇了死亡。后來他的媽媽說，他是一個好勝心很強的孩子，當發現他把自己裝扮成女人時，她就知道，會有這么一天。
　　第二個故事說的是一個有點戀尸意味的女人的愛情故事。Lily的媽媽是自殺死的，她覺得媽媽的死是快樂的，是媽媽的解脫。后來，她迷戀上了死亡，并選擇了一份特別的工作，做死尸化妝師。后來她戀愛了男友勸她放棄這份工作，但被她拒絕了。一日，男友跟到了她做事的地方，并且似乎發現了她的異常舉動。男友突然變得心神不定。深夜，Lily來找她，在他家中，他說她有病，勸她應該去看看心理醫生，可她并不認同。第二天，男友顯得那樣疲憊。他打電話給Lily，讓Lily來他家里，說是有禮物送給她。可當她來到他家中時，卻發現男友已經上吊自殺了。原來男友想要送給她的禮物，是男友自己的尸體。至于他為什么要送這么一份禮物給她，他在電話里說：“喜歡你，就送給你咯。”也許是他太愛她，他曾懇求過她嫁給他，當他知道她有這么一種嗜好后，他六神無主，他驚慌失措，他完全失控，選擇了自殺，將自己一具冰冷冷的尸首，留給自己喜歡的她。故事最后，她靜靜地坐在沙發上點燃一根香煙，默默地抽著，淚水濕潤了她的眼睛，眼淚滴落下來，也許經歷過這件事后，他應該悔過了，她已經悔過了，盡管一直眷戀死亡，但當她喜歡的男人真正死去后，她是傷心的，他為她而死，只因她眷戀死亡。
　　兩種變態，兩個故事，兩個悲慘的結局，讓人看過之后，確實很不是滋味。電影通過兩種不同尋常的人的故事，向觀眾展開了兩段鮮為人知的故事。在現實生活中，這類特殊的人群是否能夠得到人們的尊重，得到幸福？