Sarah Miles飾演一位年輕的寡婦，有個十二、三歲的兒子。兒子漂亮文雅，熱愛海洋，崇拜水手的生活。母子兩人坐在海邊的小城中，兒子有一群壞朋友，也都是一些孩子。這些人有個小領袖，是個天生的小叛徒。兒子愛母親，住的房間和母親的房間只有一墻之隔，墻上有個小洞，他每天夜里都要偷窺母親的行動，包括母親的換衣和裸體。一天，母親為取悅兒子，帶他去見一位船長，竟和船長相戀。當母親和船長纏綿時，發現隔墻有耳，母親怒斥了兒子。故事的結局是：兒子和他的那群朋友，在小領袖的指揮下，把那文雅的船長給殺掉了。