馬庫斯（Richard Gibson 飾）邀請自己的同學兼好友雷歐（多米尼克·格爾德Dominic Guard 飾）到自己家去玩，就這樣，雷歐結識了馬庫斯的姐姐瑪麗安（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 飾），美麗又善良的瑪麗安給雷歐留下了非常深刻的印象。馬庫斯得了傳染病，沒辦法陪雷歐玩了，雷歐就此結識了名為泰德（阿蘭·貝茨 Alan Bates 飾）的農夫，泰德拜托雷歐幫他送信給瑪麗安，雷歐答應了他。　　之后，雷歐和退伍軍人修斯（愛德華·福克斯 Edward Fox 飾）交上了朋友，并且震驚的得知，瑪麗安的家人準備將她許配給修斯，不僅如此，雷歐還意外的發現，自己幫泰德和瑪麗安送的那些信件，其實是他們的情書。……