小師爺是生長在江南古鎮紹興的天才兒童，受師爺文化和老師爺的影響，立志做一名頂天立地，為國為民的大師爺。驕縱任性的十格格來到紹興城，在城里鬧了很多笑話，還給大家增添了許多麻煩。小師爺用智慧和勇氣解決了接連不斷的麻煩，更以真誠和善意獲得了十格格的友誼。最后，皇上來接十格格，十格格依依不舍地離開了這群朋友，離開了紹興城。本片立足江南文化，不僅在道具和背景中加入了烏篷船、烏氈帽、黃酒、石橋等典型的本土特色元素，而且在故事情節和主題的創作中，也盡量融入中國傳統民間傳說和歷史傳說……