因為無法適應學校的生活，少女小舞（高橋真悠 飾）拒絕上學，為了散心，媽媽將她送到了外婆家。小舞的外婆（薩奇·帕克 Sachi Parker 飾）是一位和藹的英國老太太，擁有魔女的血統，精通花草知識，能夠預知未來。小舞十分崇拜外婆，希望她能夠當自己的師父，教自己如何成為一名魔女。　　就這樣，小舞開始了跟隨外婆修煉的生活，然而，讓小舞沒有想到的是，外婆安排的“課程”除了早睡早起，鍛煉身體，規律生活外再無其他，每日，她們都在林間自由玩耍，日出而作日落而息，外婆還告訴小舞，要堅定的追隨自己的內心。之后，煥然一新的小舞重新返回學校，當她再度見到外婆之時，外婆終于給她上了最后一課——死亡。……