個性強烈、堅持自我的恐怖片導演秦墨是一個認真嚴苛的工作狂，因為影片《三驚半夜》上映后遭遇一片罵聲，導致職業生涯陷入危機。女友蕭嵐嵐一直希望影片上映后和秦墨去巴厘島旅行，可是秦墨卻因為無人投資自己的下一部影片而憂心忡忡。 有一天，秦墨的好友兼投資人夏宇找到秦墨，承諾只要秦墨在他的別墅拍攝一部影片，就會投資他的新電影。為了尋找靈感和勘察場地，秦墨拒絕和蕭嵐嵐一起去巴厘島，孤身一人去了夏宇的別墅。看上去普通的別墅卻發生了一連串離奇恐怖的事情......……